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行业动态
两会炒回锅:低碳动力电池卷土重来
  

从两会催热的规划预期看,新能源汽车、环保节能、三网融合及物联网领域最值得关注

春风又绿江南岸。

随着两会行情启动,低碳经济、高新科技、区域板块题材再次轮回。两会一号提案“关于推动我国低碳经济发展的提案”一出炉,低碳经济和新能源板块再次成为股市追捧的热点。

本次两会,除了老生常谈的消费等民生,区域经济振兴等外,低碳、电子信息等成为新焦点。但中投证券分析师黄文胜认为,“新能源、区域经济已经被市场反复挖掘,虽然相关热点还有轮动机会,但持续性有待观察。”

据统计,新能源板块自3月1日以来,连涨三天,3月3日一度创下2009年以来最高峰2161.53点的纪录。其中,江苏阳光出人意外连续斩获两个涨停,雪莱特更是迎来三个涨停板,东方热电随后发力,3月4日封死涨停板。市场再次证明,只要有足够强悍的动力引擎,市场再炒回锅肉不是不可能。

市场炒回锅肉最重要的是把握火候,之前太生炒不起来或者太热炒得太透,接下来都很难炒起来。循此逻辑,科技股和新能源板块的机会在那些上轮有所上涨但涨幅不大,有补涨动力和空间的个股。

两会催热新能源汽车与节能

随着两会的召开,新能源相关产业发展规划出台预期日益强烈,如《节能环保产业发展规划》、《新兴能源产业发展规划》、《新能源汽车发展规划》、《加快推行合同能源管理促进节能服务业发展的意见》等。

“从上面四项措施要点来看,我们首推新能源汽车、建筑节能、工业节能领域三大子领域。薄膜太阳能、新能源汽车动力电池和LED节能照明行业未来获政策扶持比较大”,中投证券分析师马蘅认为。

从新能源板块去年六月开始已经轮回炒过几锅,接下来的投资思路可分三步走:首先是寻找政策大力扶持、具有发展潜力的子行业;其次寻找在子行业中具有核心技术优势、竞争优势的上市公司;最后从中找出与去年9月新能源板块股价处历史低谷时相比,涨幅变动不大的公司。

新能源汽车方面,其价值链将围绕最核心的电池业务展开,并逐步延伸至电气系统、整车以及上游资源领域。循此逻辑,动力电池和整车两类公司值得关注。科力远、杉杉股份、上海汽车、长安汽车、福田汽车、安凯客车、中通客车这类公司此前涨幅不大,有补涨需求。

在节能领域,相比泰豪科技和双良股份这些前期已经大涨的股票,此前涨势温和的彩虹精化更值得关注。“建筑节能是彩虹精化未来的亮点,公司通过纳而特公司进军建筑节能领域,产业链更加健全”,爱建证券分析师杜志强表示。

科技股演绎:高潮还将继续

从科技股十年行情演绎过程看,去年5·19以来爆发的科技股也许只是开始。

在去年“5·19”行情中,自2001年网络泡沫破裂以来沉寂近9年的科技股王者归来,突然发力。当时,网络科技股领涨大盘,这是科技股沉寂9年后首次进入市场视线。

接着我国物联网标准体系已形成初步框架,且向国际标准化组织提交的多项标准提案已被采纳,消息一传出,物联网概念崛起接棒。
接着,3G概念开始走强。今年1月,在3G概念方兴未艾之际,三网融合和云计算概念半路杀到,至此几大新老概念同台竞技拼杀。

这背后的深度逻辑是,全球金融危机后,科技创新再次被国家提上了新的战略高度。相较以前的口号式战略,2009年以来,国家对科技创新的重视和投入力度前所未有。而两会也有望给科技股带来一些契机。接下来,随着科技股利好政策和消息的连连出台,科技股有望重启新行情。

“当前我国正处于加大科技投入期的政策酝酿阶段,今年将是国家长达十年持续增加科技投入的元年。”国金证券分析师陈运红在其最近研报中表示。

中国软件启明信息被低估

此次两会自然也没有避免科技类话题。今年两会科技界提案涉及最多的是三网融合和物联网。此外,云计算、传感网、电子商务、三网融合、下一代网络、LED等产业也是关注的热点所在。“这些子行业符合有广泛应用前景、具有核心技术、低能耗、带动效应强、增加就业等特征,有可能发展成为战略性新兴产业。”陈运红表示。

而从国际经验看,由政府主导和市场趋势共同决定的领域将最具发展潜力。但不少相关题材的科技股此前已被爆炒,追高风险大,价值逊于有补涨需求的相关热点领域科技股。

循此逻辑,剔除此前已经热炒的浪潮信息、烽火科技等,中国软件(600536.SH)、启明信息(002232.SZ)、焦点科技(002315.SZ)、太极实业(600667.SH)、青岛软控(002073.SZ)等值得关注。

国内软件龙头中国软件去年4月被炒到32.23元的高位后,股价一直下挫,后虽有回升,但一直在25块内徘徊。从基本面看,软件近年来不断加快集团下优质资源的整合步伐,已建立起完备的产业布局,基础软件的产品链布局已占据国内先机。其控股股东有意将其打造“中国软件第一品牌”。此外,中国软件有可能最早最大化受益于“十二五”期间信息化重点推进的两化融合也是一大看点。

自去年下半年以来,启明信息股价涨幅一直较大,股价走势非常平缓。作为国内唯一一家具备整车厂商背景的汽车电子提供商,其最大优势在于汽车电子研发销售和导航运营服务,形成了汽车电子“研发、销售和运营”的产业链优势。加之背靠一汽集团,自然够底气,获得市场认可也是迟早的事情。

来源:理财周报 作者:丁林

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